Cómo responden los clientes a una cotización en el portal del cliente
Cuando envías una cotización, tu cliente puede aprobarla, pedir cambios o rechazarla desde su portal del cliente. Esto es lo que hace cada opción y lo que ves de regreso por tu parte.
Última actualización: 8 de junio de 2026
Cada cotización que envías viene con un enlace al portal del cliente, donde tu cliente puede abrir la cotización y responder. Tiene tres opciones: aprobarla, pedir cambios o rechazarla. No configuras nada de esto. Funciona en cada cotización que envías, y el estado se actualiza en el momento en que tu cliente responde, así siempre sabes cómo va.
Las tres formas en que un cliente puede responder
Todos los dispositivosTu cliente abre la cotización desde el enlace que enviaste y elige una. Aprobar y Rechazar están siempre presentes. Pedir cambios solo aparece si permites las solicitudes de cambio.
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Aprobar cotización
El cliente acepta la cotización tal cual. Si exiges una firma, primero firma. La cotización pasa a Aprobada, y si configuraste un anticipo, el cliente puede pagarlo ahí mismo en el portal del cliente.
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Pedir cambios
El cliente deja un mensaje corto sobre lo que quiere cambiar, y la cotización pasa a Cambios solicitados para que puedas editarla y enviarla de nuevo. Esta opción solo aparece si dejaste activadas las solicitudes de cambio.
Configuración → Portal del cliente → Permitir solicitudes de cambio - 3
Rechazar cotización
Nuevo. Ahora el cliente puede rechazar la cotización en lugar de dejarla sin responder. Puede agregar una razón si quiere, pero es opcional. La cotización pasa a Rechazada y los botones de respuesta desaparecen, así que es una respuesta definitiva. Para volver a cotizar, duplica la cotización y envía una copia nueva.
Lo que ves por tu parte
Todos los dispositivosNo tienes que estar revisando el portal del cliente todo el tiempo. La cotización te indica lo que pasó.
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El estado se actualiza por sí solo
En tu lista de Cotizaciones y en la cotización misma, el estado cambia a Aprobada, Cambios solicitados o Rechazada en cuanto el cliente responde.
Cotizaciones - 2
Se te notifica cuando una cotización se aprueba o se rechaza
Los propietarios, administradores y el personal de oficina reciben una notificación en la aplicación y un correo electrónico cuando un cliente aprueba o rechaza una cotización. El correo electrónico de rechazo nombra al cliente e indica el número de la cotización.
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Las cotizaciones rechazadas son fáciles de encontrar
Filtra la lista de Cotizaciones por Rechazada para verlas juntas. Abre una cotización rechazada y verás la razón que dio el cliente, si dejó una, junto con la fecha en que la rechazó.
Cotizaciones → Estado → Rechazada
Mira lo que ve tu cliente
- Envía una cotización a un cliente, o abre el enlace del portal del cliente de una cotización que está a la espera de respuesta.
- Confirma que la cotización muestra Aprobar cotización y Rechazar cotización, además de Pedir cambios si lo permites.
- Abre la opción Rechazar para ver la casilla de razón opcional.
- Después de una respuesta real, revisa tu lista de Cotizaciones y el estado de la cotización para confirmar que se actualizó.
Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas a lo que más nos preguntan sobre este tema.
No. Rechazar es definitivo, y los botones de respuesta desaparecen una vez que se rechaza una cotización. Si el cliente cambia de opinión, duplica la cotización original y envía la copia para que reciba un enlace nuevo al cual responder.
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