Conoce a fondo a cada cliente
Mantén toda la información de tus clientes, propiedades, contactos e historial de servicio en un lugar organizado. FreshFSM da a tu personal de oficina y a tus cuadrillas de campo acceso instantáneo a todo lo que necesitan para ofrecer un excelente servicio.
Cómo funciona
Agrega clientes y propiedades
Crea registros de clientes con datos de contacto y direcciones de servicio. Agrega varias propiedades por cliente, cada una con su propia dirección y geocodificación automática.
Organiza los contactos
Almacena varios contactos por cliente. Define un contacto principal para que las facturas y las confirmaciones de cita lleguen a la persona correcta.
Sigue cada interacción
Cada cotización, factura y trabajo se vincula automáticamente al registro del cliente. Tu equipo siempre tiene el contexto completo al revisar la cuenta de un cliente.
Construye relaciones duraderas
Agrega notas internas para recordar las preferencias de los clientes y los requisitos especiales. Tu equipo puede revisar los trabajos, las cotizaciones y las facturas pasadas para ofrecer un servicio personalizado.
Funciones clave
Perfiles de clientes
Cada cliente tiene un perfil completo con información de contacto, historial de servicio y notas internas. Encuentra cualquier cliente al instante con la búsqueda y el filtrado.
- Almacena la información de contacto y consulta el historial de servicio
- Filtra los clientes por estado: prospecto, activo o archivado
- Búsqueda rápida en toda tu base de datos de clientes
Gestión de propiedades
Sigue varias propiedades por cliente con direcciones individuales y geocodificación automática. Perfecto para administradores de propiedades, arrendadores y clientes comerciales con varias ubicaciones.
- Sigue varias propiedades por cliente
- Almacena la dirección de la propiedad con geocodificación automática
- Vincula los trabajos y las cotizaciones directamente a propiedades específicas
Directorio de contactos
Almacena varios contactos para cada cliente. Define un contacto principal que reciba las facturas y las confirmaciones de cita.
- Varios contactos por cliente
- Define un contacto principal para las facturas y las notificaciones
- Almacena el teléfono, el correo electrónico y el método de contacto preferido
Notas y comentarios
Agrega notas internas visibles solo para tu equipo. Sigue las preferencias importantes de los clientes, los requisitos especiales y las observaciones en un hilo de comentarios con marcas de tiempo y atribución de autor.
- Agrega notas internas visibles solo para tu equipo
- Sigue las preferencias y los requisitos importantes de los clientes
- Hilo de comentarios con marcas de tiempo y atribución de autor
Historial de servicio
Mira cada trabajo, cotización y factura vinculado a un cliente en un solo lugar. Cualquier persona de tu equipo puede revisar el historial completo de la cuenta y retomar donde lo dejó alguien más.
- Consulta todos los trabajos, cotizaciones y facturas de cada cliente
- Mira el estado de los trabajos, los saldos de las facturas y las aprobaciones de cotizaciones de un vistazo
- Contexto completo de la cuenta para cualquier miembro del equipo
Importación de clientes
Importa tu lista de clientes existente desde un archivo CSV. La herramienta de importación asigna tus columnas a los campos de FreshFSM y detecta los duplicados automáticamente para que puedas empezar rápido.
- Importa los clientes desde un CSV con asignación automática de campos
- Detección de duplicados por correo electrónico, teléfono o nombre
- Importación en lote de hasta 500 clientes a la vez
Funciones relacionadas
Gestiona cada trabajo de principio a fin
Crea, sigue y gestiona cada trabajo de principio a fin. El software de gestión de trabajos de FreshFSM gestiona las visitas de servicio puntuales, el mantenimiento recurrente y los proyectos de varias visitas.
Más informaciónUna sola bandeja de entrada para todas las comunicaciones de tu negocio
Mantente conectado con clientes y cuadrillas mediante SMS bidireccional y una bandeja de entrada unificada. La mensajería de FreshFSM mantiene todas tus conversaciones de texto del negocio organizadas en un solo lugar.
Más informaciónCaptura cada solicitud de servicio y conviértela en ingresos
Captura, sigue y convierte las solicitudes de servicio entrantes en ingresos. FreshFSM ayuda a las empresas de servicios de campo a gestionar el flujo completo, de la solicitud a la cotización.
Más informaciónPreguntas frecuentes
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