Importa tus clientes desde Jobber y Housecall Pro

Cambiar de herramienta ya es bastante difícil como para tener que volver a escribir cada ficha de cliente. El flujo de importación de clientes ahora entiende las exportaciones CSV de Jobber y Housecall Pro, así que puedes traer toda tu lista de clientes en un solo paso.

Qué cambió

• Arrastra un CSV de Jobber o Housecall Pro a la página de importación y las columnas se asignan automáticamente.
• Importa hasta 500 clientes por lote, incluidos los nombres de empresa, contactos, teléfono, correo y dirección de servicio.
• Las propiedades se crean automáticamente a partir de la columna de dirección y se ponen en cola para geocodificación, de modo que aparezcan en tu mapa de despacho.

Qué esperar

• Revisa las filas procesadas antes de confirmar, así puedes detectar cualquier campo que no coincida.
• La detección de duplicados se hace primero por correo, luego por teléfono y luego por nombre. Las coincidencias se omiten de forma predeterminada, o puedes optar por importarlas de todos modos.
• Después de la importación se aplican las preferencias de notificación y la configuración de recordatorios habituales.

Si tienes un CSV de otra herramienta, la plantilla genérica de FreshFSM sigue funcionando. Las nuevas asignaciones solo te ahorran una pasada de limpieza de la hoja de cálculo cuando vienes de una de estas.