Importa tu lista de clientes desde un CSV
Trae tus clientes existentes a FreshFSM subiendo una exportación CSV de Jobber, HouseCall Pro o cualquier hoja de cálculo. La importación te guía para emparejar columnas y revisar cada cliente antes de guardar nada.
Última actualización: 10 de junio de 2026
Si te estás cambiando de otra plataforma o tienes a tus clientes en una hoja de cálculo, no tienes que volver a escribirlos. La importación de clientes lee un archivo CSV, te ayuda a emparejar sus columnas con los campos de FreshFSM y te deja revisar y corregir cada cliente antes de importar nada. Las exportaciones de Jobber y HouseCall Pro se reconocen automáticamente. Necesitas haber iniciado sesión como propietario, administrador o usuario de oficina para importar, y la importación se ejecuta desde el panel web.
Importar tus clientes
Todos los dispositivosTodo el proceso toma unos minutos, y nada se guarda hasta el paso final, así que puedes retirarte en cualquier momento.
- 1
Exportar tu lista de clientes como CSV
Desde tu software anterior, exporta tus clientes como un archivo CSV. Las exportaciones de Jobber y HouseCall Pro funcionan tal cual. Si tu lista está en Excel o Google Sheets, usa Guardar como o Descargar y elige CSV. Cada cliente necesita al menos un nombre, un apellido o un nombre de empresa. El correo electrónico, el teléfono, la dirección, las etiquetas, la fuente del prospecto y las notas son opcionales, pero inclúyelos si los tienes.
- 2
Abrir la herramienta de importación
Ve a Clientes y haz clic en Importar, luego suelta tu archivo CSV en el área de carga o haz clic para buscarlo.
Clientes → Importar - 3
Emparejar tus columnas
FreshFSM lee tu archivo y empareja cada columna con un campo, mostrando valores de ejemplo de tus datos para que puedas revisar su trabajo. Si exportaste desde Jobber o HouseCall Pro, por lo general todo queda emparejado por ti. Las columnas resaltadas en ámbar requieren una decisión rápida: elige el campo correcto del menú desplegable, o elige Omitir para dejar esa columna de lado. Necesitas tener al menos una columna de nombre o de empresa emparejada antes de poder continuar.
- 4
Agrupar clientes con varias direcciones (opcional)
Si el mismo cliente aparece en varias filas con direcciones diferentes, empareja una columna de Identificador de cliente de origen. Las filas que comparten el mismo identificador se combinan en un solo cliente con varias propiedades en lugar de importarse como duplicados. Si FreshFSM nota nombres repetidos en tu archivo, ofrece esta opción antes de que continúes.
- 5
Revisar y corregir
A continuación ves cada cliente de tu archivo con un estado: listo para importar, tiene advertencias o tiene errores. Los errores, como un nombre faltante o una dirección incompleta, bloquean esa fila hasta que la corrijas. Haz clic en Editar en cualquier fila para corregir los detalles ahí mismo. Las advertencias, como un correo electrónico o un teléfono faltante, son solo un aviso y no bloquean la importación.
- 6
Ejecutar la importación
Selecciona los clientes que quieras y haz clic en Importar. Cuando termina, la pantalla de resultados muestra cuántos clientes y direcciones se agregaron y cuántos duplicados se omitieron. Las direcciones se ubican en el mapa automáticamente en segundo plano, y puedes ver ese progreso en la misma pantalla.
Comprueba que tu importación funcionó
- En la pantalla de resultados, confirma los números: clientes agregados, direcciones agregadas y duplicados omitidos.
- Haz clic en Ver tus clientes y busca a algunas personas de tu hoja de cálculo para confirmar que están ahí.
- Abre un cliente importado y revisa que sus datos de contacto y sus direcciones se vean bien.
- Si emparejaste una columna de notas, abre la sección Notas de ese cliente para confirmar que las notas se importaron.
Preguntas frecuentes
Respuestas rápidas a lo que más nos preguntan sobre este tema.
Datos del cliente: nombre, apellido, nombre de empresa, correo electrónico, teléfono, etiquetas, estado, fuente del prospecto y notas. Datos de la dirección: nombre de la propiedad, dirección, línea 2 de la dirección, ciudad, estado o provincia, código postal o ZIP, y país. Puedes omitir cualquier columna que no quieras traer. Los nombres de encabezado comunes como Celular, Apellidos o Nombre de empresa se reconocen automáticamente.
¿Sigues con dudas?
A nuestro equipo le encantará guiarte paso a paso. Agenda una llamada rápida o envíanos un mensaje.