Transformez une soumission approuvée en tâche en un seul clic

L'élément le plus prévisible d'une soumission, c'est ce qui suit : le client l'approuve et vous devez la transformer en tâche. Cette étape se résume désormais à un seul clic.

Ce qui a changé

• Un bouton Convertir en tâche sur les soumissions approuvées ouvre le formulaire de nouvelle tâche avec tout prérempli.
• Les articles, les types d'unité, les descriptions, les totaux, les taxes ainsi que le client et la propriété associés sont tous reportés.
• Planifiez la première visite et enregistrez. La soumission est automatiquement associée à la nouvelle tâche, pour en assurer la traçabilité.

Pourquoi c'est important

Moins de ressaisie, moins d'erreurs. La tâche qui est facturée correspond à la soumission acceptée par le client, ligne par ligne : aucune surprise à la réception de la facture.