Connaissez chaque client à fond
Gardez tous vos renseignements sur les clients, les propriétés, les contacts et l'historique de service dans un endroit organisé. FreshFSM donne à votre personnel de bureau et à vos équipes sur le terrain un accès instantané à tout ce dont ils ont besoin pour offrir un excellent service.
Comment ça fonctionne
Ajoutez des clients et des propriétés
Créez des dossiers clients avec les coordonnées et les adresses de service. Ajoutez plusieurs propriétés par client, chacune avec sa propre adresse et un géocodage automatique.
Organisez les contacts
Stockez plusieurs contacts par client. Définissez un contact principal afin que les factures et les confirmations de rendez-vous parviennent à la bonne personne.
Suivez chaque interaction
Chaque devis, facture et travail est lié automatiquement au dossier du client. Votre équipe dispose toujours du contexte complet lorsqu'elle consulte le compte d'un client.
Bâtissez des relations durables
Ajoutez des notes internes pour vous rappeler les préférences des clients et leurs exigences particulières. Votre équipe peut revoir les travaux, devis et factures passés pour offrir un service personnalisé.
Fonctionnalités clés
Profils de clients
Chaque client dispose d'un profil complet avec ses coordonnées, son historique de service et des notes internes. Trouvez n'importe quel client instantanément grâce à la recherche et au filtrage.
- Stockez les coordonnées et consultez l'historique de service
- Filtrez les clients par statut : piste, actif ou archivé
- Recherche rapide dans l'ensemble de votre base de données clients
Gestion des propriétés
Suivez plusieurs propriétés par client avec des adresses individuelles et un géocodage automatique. Parfait pour les gestionnaires immobiliers, les propriétaires-bailleurs et les clients commerciaux ayant plusieurs emplacements.
- Suivez plusieurs propriétés par client
- Stockez l'adresse de la propriété avec un géocodage automatique
- Liez les travaux et les devis directement à des propriétés précises
Répertoire de contacts
Stockez plusieurs contacts pour chaque client. Définissez un contact principal qui reçoit les factures et les confirmations de rendez-vous.
- Plusieurs contacts par client
- Définissez un contact principal pour les factures et les notifications
- Stockez le téléphone, le courriel et le mode de contact privilégié
Notes et commentaires
Ajoutez des notes internes visibles uniquement par votre équipe. Suivez les préférences importantes des clients, les exigences particulières et les observations dans un fil de commentaires avec horodatages et attribution à l'auteur.
- Ajoutez des notes internes visibles uniquement par votre équipe
- Suivez les préférences et les exigences importantes des clients
- Fil de commentaires avec horodatages et attribution à l'auteur
Historique de service
Voyez chaque travail, devis et facture lié à un client au même endroit. N'importe qui dans votre équipe peut revoir l'historique complet du compte et prendre le relais là où quelqu'un d'autre s'est arrêté.
- Consultez tous les travaux, devis et factures pour chaque client
- Voyez le statut des travaux, les soldes des factures et les approbations de devis d'un coup d'œil
- Contexte complet du compte pour tout membre de l'équipe
Importation de clients
Importez votre liste de clients existante à partir d'un fichier CSV. L'outil d'importation associe vos colonnes aux champs de FreshFSM et détecte automatiquement les doublons afin que vous puissiez démarrer rapidement.
- Importez les clients depuis un CSV avec association automatique des champs
- Détection des doublons par courriel, téléphone ou nom
- Importation en lot jusqu'à 500 clients à la fois
Fonctionnalités connexes
Gérez chaque travail du début à la fin
Créez, suivez et gérez chaque travail du début à la fin. Le logiciel de gestion des travaux de FreshFSM gère les appels de service ponctuels, l'entretien récurrent et les projets à visites multiples.
En savoir plusUne seule boîte de réception pour toutes vos communications d'affaires
Restez en contact avec vos clients et vos équipes grâce au SMS bidirectionnel et à une boîte de réception unifiée. La messagerie FreshFSM garde toutes vos conversations texto d'affaires organisées au même endroit.
En savoir plusCaptez chaque demande de service et convertissez-la en revenu
Captez, suivez et convertissez les demandes de service entrantes en revenus. FreshFSM aide les entreprises de services sur le terrain à gérer le pipeline complet, de la demande au devis.
En savoir plusFoire aux questions
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