Les clients peuvent maintenant refuser une soumission dans le Portail client
Les réponses à une soumission ne se limitent plus à oui ou peut-être. Vos clients peuvent refuser une soumission directement dans le Portail client, et vous l'apprenez aussitôt.
Jusqu'à maintenant, un client qui ouvrait une soumission pouvait l'approuver ou demander des modifications, mais il n'existait aucun moyen clair de dire non. Les soumissions qu'il ne souhaitait pas retenir restaient simplement en attente de réponse, vous laissant deviner s'il fallait faire un suivi. Vos clients peuvent désormais refuser une soumission directement dans le Portail client.
Ce qui a changé
Une soumission envoyée affiche maintenant l'option Refuser, aux côtés d'Approuver et de Demander des modifications. Le client peut indiquer un motif, mais c'est facultatif, et dès qu'il refuse, la soumission passe à l'état Refusée et le dossier est réglé. Vous recevez une notification dans l'application ainsi qu'un courriel au moment même où cela se produit, exactement comme pour une approbation. Les soumissions refusées sont faciles à retrouver par la suite : filtrez votre liste de Soumissions par Refusée, puis ouvrez-en une pour consulter le motif fourni par le client.
Pourquoi c'est important
Une soumission refusée est une réponse claire. Au lieu de courir après des soumissions qui n'allaient jamais aboutir, vous voyez exactement où en est chacune et vous pouvez consacrer votre temps à celles qui sont encore en jeu. Cette fonctionnalité découle directement d'une demande d'un client.