Importez vos clients depuis Jobber et Housecall Pro

Changer d'outil est déjà bien assez compliqué sans avoir à ressaisir chaque fiche client. Le processus d'import des clients reconnaît désormais les exports CSV de Jobber et de Housecall Pro : vous pouvez ainsi transférer votre liste de clients complète en une seule étape.

Ce qui a changé

• Déposez un fichier CSV de Jobber ou de Housecall Pro sur la page d'import et les colonnes se font correspondre automatiquement.
• Importez jusqu'à 500 clients par lot, y compris les noms d'entreprise, les contacts, le téléphone, le courriel et l'adresse de service.
• Les propriétés sont créées automatiquement à partir de la colonne d'adresse et mises en file d'attente pour le géocodage, afin qu'elles apparaissent sur votre carte de répartition.

À quoi s'attendre

• Vérifiez les lignes analysées avant de valider, ce qui vous permet de repérer toute discordance de champ.
• La détection des doublons s'effectue d'abord par courriel, puis par téléphone, puis par nom. Les correspondances sont ignorées par défaut, mais vous pouvez choisir de les importer malgré tout.
• Après l'import, les préférences de notification et les paramètres de rappel habituels s'appliquent.

Si vous disposez d'un fichier CSV provenant d'un autre outil, le modèle générique de FreshFSM fonctionne toujours. Les nouvelles correspondances vous évitent simplement une étape de nettoyage du tableur lorsque vous arrivez de l'un de ces outils.