Importer votre liste de clients depuis un fichier CSV
Importez vos clients existants dans FreshFSM en téléversant une exportation CSV provenant de Jobber, HouseCall Pro ou de n'importe quel tableur. L'importation vous guide pour associer les colonnes et réviser chaque client avant tout enregistrement.
Dernière mise à jour le 10 juin 2026
Si vous passez d'une autre plateforme ou que vous tenez vos clients dans un tableur, vous n'avez pas à les retaper. L'importation de clients lit un fichier CSV, vous aide à associer ses colonnes aux champs de FreshFSM et vous laisse réviser et corriger chaque client avant tout import. Les exportations de Jobber et de HouseCall Pro sont reconnues automatiquement. Vous devez être connecté comme propriétaire, administrateur ou utilisateur de bureau pour importer, et l'importation se fait depuis le tableau de bord Web.
Importer vos clients
Tous les appareilsL'ensemble du processus prend quelques minutes, et rien n'est enregistré jusqu'à l'étape finale, de sorte que vous pouvez vous retirer à tout moment.
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Exporter votre liste de clients en CSV
Depuis votre ancien logiciel, exportez vos clients sous forme de fichier CSV. Les exportations de Jobber et de HouseCall Pro fonctionnent telles quelles. Si votre liste se trouve dans Excel ou Google Sheets, utilisez « Enregistrer sous » ou « Télécharger » et choisissez CSV. Chaque client a besoin d'au moins un prénom, un nom de famille ou un nom d'entreprise. Le courriel, le téléphone, l'adresse, les étiquettes, la source du prospect et les notes sont facultatifs, mais incluez-les si vous les avez.
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Ouvrir l'outil d'importation
Allez à « Clients » et cliquez sur « Importer », puis déposez votre fichier CSV dans la zone de téléversement ou cliquez pour le sélectionner.
Clients → Importer - 3
Associer vos colonnes
FreshFSM lit votre fichier et associe chaque colonne à un champ, en affichant des exemples de valeurs tirées de vos données pour que vous puissiez vérifier son travail. Si vous avez exporté depuis Jobber ou HouseCall Pro, tout est généralement associé pour vous. Les colonnes surlignées en ambre nécessitent une décision rapide : choisissez le bon champ dans le menu déroulant, ou choisissez « Ignorer » pour laisser cette colonne de côté. Vous devez avoir au moins une colonne de nom ou d'entreprise associée avant de pouvoir continuer.
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Regrouper les clients ayant plusieurs adresses (facultatif)
Si le même client apparaît sur plusieurs lignes avec des adresses différentes, associez une colonne d'identifiant client source. Les lignes qui partagent le même identifiant sont combinées en un seul client avec plusieurs propriétés au lieu d'être importées comme des doublons. Si FreshFSM remarque des noms répétés dans votre fichier, il propose cette option avant que vous continuiez.
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Réviser et corriger
Ensuite, vous voyez chaque client de votre fichier avec un statut : prêt à importer, comporte des avertissements ou comporte des erreurs. Les erreurs, comme un nom manquant ou une adresse incomplète, bloquent cette ligne jusqu'à ce que vous la corrigiez. Cliquez sur « Modifier » sur n'importe quelle ligne pour en corriger les détails sur-le-champ. Les avertissements, comme un courriel ou un téléphone manquant, ne sont qu'une mise en garde et ne bloquent pas l'importation.
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Lancer l'importation
Sélectionnez les clients voulus et cliquez sur « Importer ». À la fin, l'écran de résultats indique combien de clients et d'adresses ont été ajoutés et combien de doublons ont été ignorés. Les adresses sont placées automatiquement sur la carte en arrière-plan, et vous pouvez suivre cette progression sur le même écran.
Vérifiez que votre importation a fonctionné
- Sur l'écran de résultats, confirmez les nombres : clients ajoutés, adresses ajoutées et doublons ignorés.
- Cliquez sur « Voir vos clients » et cherchez quelques personnes de votre tableur pour confirmer qu'elles y sont.
- Ouvrez un client importé et vérifiez que ses coordonnées et ses adresses sont exactes.
- Si vous avez associé une colonne de notes, ouvrez la section « Notes » de ce client pour confirmer que les notes ont bien été importées.
Foire aux questions
Réponses rapides aux questions que nous entendons le plus souvent à ce sujet.
Détails du client : prénom, nom de famille, nom d'entreprise, courriel, téléphone, étiquettes, statut, source du prospect et notes. Détails de l'adresse : nom de la propriété, adresse municipale, complément d'adresse, ville, province ou État, code postal ou ZIP, et pays. Vous pouvez ignorer toute colonne que vous ne voulez pas importer. Les noms d'en-tête courants comme « Mobile », « Nom de famille » ou « Nom d'entreprise » sont reconnus automatiquement.
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